Intégration des clients de la banque privée et services de compte – Coordonnateur des services de compte

Job title: Private Bank Client Onboarding & Account Services – Account Services Coordinator

Company: Bank of America

Job description: Description de l’emploi:


Private Bank Client Onboarding and Account Services fournit des services d’intégration, de maintenance et de résiliation pour Private Bank (plateformes Pierce et PACE), y compris la création de nouveaux comptes, le suivi des ajouts aux comptes existants, l’initiation de transferts d’actifs de compte à compte et l’exécution de distributions complètes et partielles. . L’équipe se concentre sur l’amélioration des contrôles et de la cohérence pour l’ouverture et la fermeture des comptes BANA-P et BANA-M tout en établissant des relations solides avec les équipes clientes. Le support centralisé permet aux équipes client de soutenir de manière proactive leurs clients existants en fournissant une capacité supplémentaire.

Le rôle de coordinateur des services de compte est essentiel au succès des équipes client au sein de la banque privée. Le rôle est responsable de la distribution des actifs/espèces d’un compte aux personnes désignées en fonction des circonstances uniques du compte et des directives du document directeur, ce qui peut entraîner la fermeture définitive du compte. Les responsabilités quotidiennes peuvent inclure les éléments suivants :

  • Réviser et interpréter des documents juridiques (fiducies, testaments, contrats d’agence, etc.) et des formulaires
  • Communication professionnelle (écrite et verbale) avec les équipes et les unités commerciales de Bank of America Private Bank
  • Travailler avec des partenaires commerciaux pour recevoir / transférer des actifs et suivre l’état du financement
  • Préparer des calendriers de distribution pour allouer correctement les actifs/espèces aux propriétaires désignés, y compris l’obtention des approbations
  • Préparer les évaluations des actifs au besoin pour les comptes
  • Transfert d’actifs/espèces vers des comptes internes et des entreprises externes pour les clients utilisant des applications/systèmes internes
  • Rapprochement et suivi des intérêts finaux et des dividendes reçus dans les comptes pour s’assurer qu’ils sont transférés aux bons clients
  • Fermer correctement les comptes des systèmes et rapporter les données Maintenir ou dépasser les niveaux de prestation de services

Compétences souhaitées : ​

  • 1+ an(s) d’examen de documents juridiques est un avantage
  • La capacité de manipuler des données à l’aide de feuilles de calcul et d’autres applications de bureau similaires est un avantage
  • La connaissance de divers types d’investissement (actions, obligations, fonds communs de placement, etc.) est un avantage
  • Une expérience, des connaissances ou des études liées à la finance ou à la comptabilité sont un avantage
  • Une compréhension de la technologie et la capacité d’intégrer cette compréhension dans l’amélioration des processus est un plus

Quart : 1er quart (États-Unis d’Amérique)

Heures par semaine : 40

Expected salary:

Location: USA

Job date: Wed, 09 Nov 2022 05:52:26 GMT

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