Conseiller en solutions financières – Bureau de banque privée – Atlanta, GA

Job title: Financial Solutions Advisor – Private Bank Office – Atlanta, GA

Company: Bank of America

Job description: Description de l’emploi:

Le conseiller en solutions financières – PB Office (PB FSA) est dédié et travaille en étroite collaboration avec une équipe de banque privée pour approfondir les relations avec les clients existants et nouvellement développés. Vous aurez l’opportunité de travailler avec des clients fortunés et fortunés, en identifiant les besoins, en développant des relations, en examinant les objectifs d’investissement et en préparant des recommandations. Le PB FSA aidera à capturer les actifs pour les comptes autogérés des clients et les activités en aval de la famille, des amis et des bénéficiaires des clients qui ne respectent pas les seuils minimaux de compte de la banque privée.
Private Bank, Bank of America Private Wealth Management est une organisation de gestion de patrimoine privée de premier plan qui fournit de vastes ressources et des solutions personnalisées pour aider à répondre aux besoins des clients en matière de structuration du patrimoine, de gestion des investissements, de banque et de crédit. Les clients sont servis par des équipes de conseillers expérimentés offrant une gamme de produits et services financiers, y compris la gestion de placements, la planification financière et successorale, la gestion d’actifs philanthropiques et spécialisés, les services de family office, les solutions de crédit personnalisées, l’administration financière et l’intendance des fiducies familiales.
Ce poste est soumis aux exigences d’enregistrement de la loi SAFE. Conformément aux exigences de la loi SAFE, tous les employés engagés dans des prêts hypothécaires résidentiels doivent s’inscrire auprès du système de registre fédéral et rester en règle. Votre poste nécessite une inscription au SAFE Act et vous devrez vous inscrire et vous soumettre au processus de vérification des antécédents et d’inscription au SAFE Act requis. Le défaut d’obtenir et / ou de maintenir l’enregistrement SAFE Act peut entraîner votre résiliation immédiate.

Compétences requises :

  • Détient actuellement les licences des séries 7 et 66 (63 et 65 au lieu de 66). Si vous ne détenez pas actuellement la série 66 mais que vous possédez une série 63 ou 65, une offre peut être prolongée à condition que vous receviez une note de passage pour la série 66 dans les 60 jours.
  • Possède trois ans d’expérience de travail dans le secteur des services financiers et/ou dans un environnement de vente où les objectifs ont été atteints ou dépassés (dont au moins un an d’expérience dans le secteur des investissements, y compris une formation en investissement et une connaissance approfondie des produits et services d’investissement)
  • Approfondissement et étendue des connaissances et de l’expérience des produits/solutions de gestion des relations
  • Agit en tant que défenseur des clients
  • Est un entreprenant qui gère efficacement le temps et la capacité
  • Fixe et atteint des objectifs, réalisant tout ce que vous avez en tête.
  • Établit et entretient des relations solides.
  • Collabore efficacement avec les autres pour faire avancer les choses.
  • Communique efficacement et en toute confiance et est à l’aise d’engager tous les clients.
  • Gère les objectifs, navigue dans la complexité, hiérarchise les tâches et s’exécute dans un environnement en évolution rapide.
  • Aime apprendre, s’adapte aux nouvelles informations et cherche les bonnes solutions pour les clients.
  • Est minutieux et réfléchi dans l’intégration de la diligence raisonnable réglementaire pertinente dans les activités quotidiennes et les stratégies à long terme pour les clients.

Compétences désirées:

  • Capacité avérée à s’associer et à promouvoir la génération de prospects.
  • Expérience de l’équilibre entre la gestion des investissements, les activités de vente et le développement de nouveaux clients.
  • Solides compétences en informatique et capacité à effectuer plusieurs tâches dans un environnement exigeant.
  • Baccalauréat, de préférence dans un domaine lié aux affaires.
  • Obtention de titres professionnels supplémentaires tels que Certified Financial Planner (CFP) et/ou Chartered Retirement Planning Counselor (CRPC).
  • Obtention des licences d’assurance.

Quart : 1er quart (États-Unis d’Amérique)

Heures par semaine : 40

Expected salary:

Location: Atlanta, GA

Job date: Sat, 12 Nov 2022 00:28:07 GMT

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